【财经】东方雨虹80亿元定增落地资本大佬高瓴摩根大通均入局4月1日晚间，亚洲最大防水材料公司东方雨虹（002271）披露非公开发行A股股票发行情况报告书，本次定增的发行价格为45.50元/股，发行股数为1.76亿股，募集资金总额为80亿元。更引入关注的是战投股东，本次发行对象最终确定为13家，其中高瓴资本通过旗下两家机构合计获配16亿元，JPMorgan获配10亿元，睿远基金获配3亿元，UBS AG获配4.43亿元。其余机构均属于一线序列。

　　获得机构一致看好，东方雨虹凭的是靓丽业绩和龙头地位。东方雨虹近年来业绩增速持续向好。根据披露的业绩快报显示，公司在2020年实现营业收入217.75亿元，同比增长19.95%；归母净利润33.98亿元，同比增长64.45%。对于业绩增长，公司称主要系报告期公司营业状况整体向好，主要产品的销售收入、施工收入继续增加，毛利润逐步提高所致，同时，公司在营业收入增长的同时进一步加强成本费用管控，规模效益的持续发挥让总成本费用进一步的摊薄，此外，2020年公司部分原材料价格有所下降，上述因素对公司盈利水平的提升均有一定的贡献。

　　值得一提的是，东方雨虹于今年3月26日发布2021年股票期权激励计划（草案），拟授予激励对象4160人共5200.45 万份股票期权（占总股本 2.22%），股票来源为向激励对象定向发行 A 股普通股股票，行权价格为48.99元/份；公司同时发布2021 年员工持股计划（草案），参与对象1611人，拟筹集资金总额17亿元，按2021年3月26日的收盘价50元/股测算不超过6800万股（占总股本2.90%），股票来源为通过二级市场购买、协议转让等方式，实控人对员工持股计划兜底8%的资金年化收益率。

　　股权激励对应的业绩考核目标显示，2021年至2024年归母扣非净利润较2020年增速不低于 25%、56%、95%、144%，同期应收账款增长率不高于营业收入增长率。 结合股权激励的考核目标，有券商机构预计公司2021年-2022年净利润为42.50亿元、54.35 亿元。

　　正是由于业绩的持续向好，东方雨虹对未来发展充满信心，因此不断投资进行扩张。对涂界记者注意到，东方雨虹于去年10月15日披露非公开发行股票预案。本次发行对象为不超过35名特定投资者，拟募集资金总额不超过80亿元，扣除发行费用后拟用于广东东方雨虹建筑材料有限公司花都生产基地项目等13个项目。据悉，这是东方雨虹上市后第三次推出定增方案，前两次定增的实施均让公司上了新台阶。

　　根据此前披露的定增预案显示，募投项目合计有13个，包括“广东东方雨虹建筑材料有限公司花都生产基地项目”、“保定东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目”、“重庆东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目”、“东方雨虹海南洋浦绿色新材料综合产业园项目”等12个生产项目；同时，公司计划使用24亿元募资补充流动性。

　　涂界记者统计梳理显示，东方雨虹募投的12个生产项目累计总投资71.451亿元，设计年产2.89亿平方米防水卷材，年产94.5万吨涂料项目（年产50万吨建筑涂料、年产10万吨聚氨酯防水涂料、年产14.5万吨沥青涂料、年产20万吨水性涂料），年产125万吨砂浆，年产20万吨聚羧酸减水剂，年产2万吨新型节能保温密封材料，年产13.5万吨功能薄膜，年产15万吨胎基布。全部12个生产项目完成达产后，预计实现年销售收入170.013亿元。

　　东方雨虹是防水建筑材料行业内规模最大、市场占有率领先的龙头企业。在深耕建筑防水业务的同时，东方雨虹还涉及民用建材、节能保温、特种砂浆、建筑装饰涂料、建筑修缮、非织造布等多领域，多品类建材业务并驾齐驱。2017年-2020年公司分别实现营业收入102.93亿元、140.46亿元、181.54亿和217.75亿元。

　　近年来，东方雨虹已从防水系统服务提供商转型升级为建筑建材系统服务商，并提出了向全国市场布局的战略愿景。目前，东方雨虹已在全国投资建设了28个生产基地，现有产能利用充足，运营情况良好。部分地区经过近几年的高速发展，防水材料市场需求不断提升，市场容量不断扩大。因此，东方雨虹拟利用本次募集资金在华东、华北、东北、华南、西南地区建设生产基地和进一步扩产，实现市场全覆盖，完成面向全国的战略布局。（涂界）

　　【资讯】东方雨虹投建30万吨特种涂料项目，五年目标剑指200亿返回搜狐，查看更多